SpaceX, dev halka arzda bankalardan komisyon indirimi istiyor

Musk’ın uzay ve yapay zeka holdingi, bu ay halka arz yoluyla toplamayı hedeflediği 75 milyar dolar için yüzde 0,75’ten daha düşük bir komisyon ödemek üzere görüşmeler yürütüyor. Kaynaklara göre, bu düşük komisyon oranıyla bile, halka arz düzenleyen Wall Street bankaları için muhtemelen şimdiye kadarki en büyük komisyonlardan biri olacak.

Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi önde gelen bankalar, diğer 21 aracı kuruma kıyasla komisyon havuzundan daha büyük pay alacak konumdalar. Kaynaklar, rakamların SpaceX’ten tahsil edilecek temel ücreti yansıttığını ve diğer isteğe bağlı teşvik primlerinin hesaba katılmadığını kaydetti.

SpaceX, Goldman ve Morgan Stanley temsilcileri konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Yatırım bankaları, ortalama 1 milyar dolardan az fon toplayan halka arzlar için genellikle yüzde 4 ila yüzde 7 arasında komisyon alırlar. Büyük çaplı halka arzlarda bu komisyon oranı keskin bir düşüş gösterir. Ancak bu tür durumlarda bile, genellikle yüzde 1’in üzerindedir.

Bankaların Musk’a sunduğu düşük kâr marjı, bu yıl için planlanan bir dizi büyük halka arzları etkileyebilir. OpenAI ve Anthropic PBC de önümüzdeki aylarda hisse senedi piyasalarına girmek için hazırlık yapıyor.

Mega halka arzlar için şimdiye kadar uygulanan en düşük komisyon oranlarından biri, bankaların 2010 yılında General Motors için ABD hükümetiyle yüzde 0,75’lik bir komisyon karşılığında anlaşma sağlamasıydı.

2014’teki halka arzında 25 milyar dolar toplayan Çinli internet devi Alibaba, performans ücretleri de dahil olmak üzere aracı kurumlara yaklaşık 300 milyon dolar ödedi.

Bloomberg, SpaceX’in yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık bir değerlemeyi hedeflediğini bildirmişti.