Credit Suisse’nin can simidi, ECB kararı, Philly Fed anketi – Piyasalarda neler oluyor?

Investing.com – İsviçre Merkez Bankası (SNB) Credit Suisse ‘e 54 milyar dolarlık bir can simidi uzatarak pay senedi ve tahvillerinde keskin bir toparlanmaya neden oldu ve global pay senedi piyasalarında rahat bir nefes aldırdı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi faizlerinde 50 baz puanlık bir artışa gitme planlarını sürdürüp sürdüremeyeceğine karar vermek zorunda. Philadelphia Fed’in iş anketi ve haftalık işsizlik müracaatları, perakende satışlar ve üretici fiyat enflasyonundaki kıymetli zayıflamaya karşı bir çapraz denetim sağlayacak. FTX’in yeni idaresi, Sam Bankman-Fried ve arkadaşlarının FTX’ten 3 milyar dolardan fazla para çektiklerini söylüyor – bu, ABD’li siyasetçilere ve Bahamalar’daki lüks mülklere harcadıklarından öncesi. Petrol fiyatları yeni taban düzeylerden sıçradı.

İşte 16 Mart Perşembe günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:

1. Credit Suisse 54 milyar dolarlık can simidi aldı

İsviçre Merkez Bankası (SIX:SNBN) (SNB), Credit Suisse’e 54 milyar dolarlık bir kredi limiti vererek sarsılan kredi kuruluşuna olan inancı pekiştirdi. SNB ve İsviçreli düzenleyici FINMA, yaptıkları ortak açıklamada bankanın hayatta kalmak için kâfi sermaye ve likiditeye sahip olduğunu ve geçen hafta ABD bankacılık bölümünde görülen dalgalanmadan kaynaklanan bir bulaşma riski olmadığını söyledi.

En büyük hissedarı Saudi National Bank’in (TADAWUL:1180) İsviçreli Credit Suisse’e (SIX:CSGN), daha fazla sermaye taahhüt etmeyeceğini açıklamasının akabinde Suisse payları, Çarşamba günü yaptığı bir günlük rekor düşüşü neredeyse büsbütün aksine çevirdi. Saudi National Bank’in lideri, CNBC’ye bankanın “iyi” olduğunu ve aslında daha fazla sermayeye gereksinim duymadığını söyledi.

Avrupa borsaları da toparlanarak CS’nin, Avrupa bankacılık dalının geri kalanına da bulaşacağı endişelerini bastırdı lakin ABD vadeli süreçleri ve Asya piyasaları şimdi bundan etkilenmedi.

2. ECB’nin ikilemi

Credit Suisse’in yaşadığı problemler, son siyaset kararlarını açıklayacak olan ECB için önemli bir ikilem yaratıyor. ECB daha evvel temel faiz oranlarını 50 baz puan artırma ve sonraki toplantılarda daha da yükseltme niyetinin sinyalini vermişti.

En azından bu yönlendirmenin ikinci yarısı artık tartışmalı görünüyor. Artık asıl soru, planlandığı üzere devam edip etmeyeceği ya da mevcut dalgalanmanın geçmesine müsaade vermek için artırımlara orta verip vermeyeceği ya da 25 baz puanlık bir artışla bu iki seçenek ortasında bir rota çizip çizmeyeceği.

ECB köşeye sıkışmış durumda: Bir yandan enflasyon, hâlâ %2’lik maksadının epey üzerinde seyrediyor ve yeni iddialar bu oranın iki yıl daha bu türlü kalacağını gösteriyor. Öte yandan banka yetkilileri, 2008 mali krizinde faiz artırımına giderek krizi olduğundan daha makûs bir hale getirmekle yaptıkları yanlışın acı bir biçimde farkında olacak.

3. Pay senetleri, CS’yi kurtarma atılımından ikna olmayarak düşüşe geçti; Philly Fed, işsizlik müracaatları ve konut başlangıçları dataları bekleniyor

ABD borsaları, ECB’nin atağı öncesinde riskten kaçınma eğiliminin hâlâ baskın olması nedeniyle düşüşle açılmaya hazırlanıyor. SNB’nin Credit Suisse için sağladığı kredi limiti, ABD’nin bölgesel bankalarının görünümüne ait sonları yatıştırmaya yetmeyecek üzere görünüyor: First Republic (NYSE:FRC), PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW) ve Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION), son günlerde baskı altında kalan öteki paylardaki kayıplar daha ufak olsa da piyasa öncesinde tekrar büyük ölçüde düşüş yaşadı.

Dow Jones %0,4 düşerken S&P 500 %0,3 azaldı. Nasdaq 100 ise yavaşça yükseldi. Meta (NASDAQ:META) ve Snap (NYSE:SNAP); ABD’nin ulusal güvenlik gerekçesiyle viral görüntü uygulaması TikTok’un satışını zorlamaya hazırlandığı haberleri üzerine kazanmaya devam ederken Adobe (NASDAQ:ADBE), Çarşamba günü mevcut çeyrek ve yıl için güçlü bir kılavuz verdikten sonra yükseldi.

Çarşamba günü açıklanan üretici fiyat enflasyonu ve perakende satışlar, Şubat ayında besbelli bir biçimde zayıflamasının akabinde Philadelphia Fed’in paylaşacağı iş anketine daha fazla ilgi gösterilecek. Birebir vakitte haftalık işsizlik başvuruları bilgileri ve Şubat ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri de açıklanacak.

Dollar General (NYSE:DG), beklentilerin altında kalan sayılar açıklarken Williams-Sonoma (NYSE:WSM) ve FedEx (NYSE:FDX) kapanıştan sonra rapor sunacak.

4. Ne kadar dediniz?

Şirketin iflas yöneticileri tarafından Çarşamba günü yayımlanan yeni dokümanlara nazaran Sam Bankman-Fried ve yakın etrafı, Kasım ayındaki çöküşünden evvel kripto para borsası FTX’ten 3,2 milyar dolar hortumladı. Bankman-Fried tek başına 2,2 milyar dolar alırken en kıdemli ortakları Nishad Singh ve Gary Wang toplamda 800 milyon doların üzerinde para aldı. Alameda Research’ün eski CEO’su zavallı Caroline Ellison‘a ise yazık oldu, 6 milyon dolarla geçiştirildi.

Başvuruda belirtilen sayılara, FTX’in Bahamalar’daki lüks mülklere ve ABD’deki ve diğer yerlerdeki siyasi bağışlara harcadığı para dahil değil. John Ray ve takımı hâlâ kurtarılabilecek olanları kurtarmaya çalışıyor fakat paranın geri alınabileceğinin garantisi olmadığını söyledi.

5. SNB’nin aksiyonu sonrasında ham petrol düşük seviyelerde

Ham petrol, İsviçre Merkez Bankasının Credit Suisse’i desteklemek için harekete geçmesinin akabinde 16 ayın en düşük düzeyinden zayıf bir sıçrama yaptı lakin global iktisada ait kaygılar önemli bir toparlanmayı engelliyor.

WTI vadeli süreçleri %0,2 düşüşle 67,20 dolardan süreç görürken daha evvel 65,65 dolara kadar gerilemişti. Brent ise %0,2 düşüşle 73,5 dolardan alıcı buldu. Bu hareket kısmen, İran’ın bu hafta başında Çin’in aracılık ettiği bir muahede kapsamında Suudi Arabistan ile diplomatik ilgileri tekrar kurma kararının akabinde jeopolitik risk primlerinin gevşemesini yansıttı. Wall Street Journal’ın haberine nazaran bu muahede kapsamında İran, Yemen’deki Husi isyancılara kapalı silah sevkiyatını durduracak.

Yazar: Geoffrey Smith