PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

PEGASUS HAVA NAKLİYECİLİĞİ A.Ş.( Hisse Dışında Sermaye Piyasası Aracı Süreçlerine Ait Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışı Tahvil 4. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Ödeme vadesi 30/04/2023’ün haftasonuna denk gelmesi ve çabucak gerisindeki resmi tatil nedeniyle ödeme tarihi 27/04/2023 olarak güncellendi. Kredi derecelendirme bilgileri 14/04/2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız doğrultusunda güncellendi.

İdare Şurası Karar Tarihi 17.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Ünitesi USD
Fiyat 750.000.000
İhraç Tavanı Değer Çeşidi Borçlanma Aracı
Satış Çeşidi Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Heyet Onay Tarihi 01.04.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Tipi Özel Bölüm Tahvili
Vade Tarihi 30.04.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Satış Hali Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear – Clearstream, Lüksemburg DTC
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Fiyat 375.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021
İhraç Döviz Kuru 8,2311
Faiz Oranı Tipi Sabit
Borsada Süreç Görme Durumu Evet
Ödeme Çeşidi Döviz Ödemeli
ISIN Kodu XS2337336445
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.10.2021 Evet
2 29.04.2022 Evet
3 27.10.2022 Evet
4 27.04.2023 Evet
5 30.10.2023
6 30.04.2024
7 30.10.2024
8 30.04.2025
9 30.10.2025
10 30.04.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Meblağı 30.04.2026

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
Fitch Ratings Limited, S-P Küresel Ratings Europe Limited BB- (negatif görünüm), B (durağan) 14.04.2023 Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
Fitch Ratings Limited, S-P Küresel Ratings Europe Limited BB-, B (durağan) 14.04.2023 Hayır

İhraca Ait Öbür Gelişmeler
Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 375.000.000 ABD Doları nominal bedelli tahvillerin ihraç ve satışı 30 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvillerin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiş olup üçüncü ve dördüncü yıl prestijiyle erken ödeme opsiyonu bulunmaktadır. Kelam konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) süreç görmektedir.
Ek Açıklamalar
Tahvillere ait 4 numaralı kupon ödemesi kupon ödeme tarihi prestijiyle ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142342

BIST