Hazine’nin eurobond ihracına dört kata yakın talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı uluslararası piyasalardan yılın üçüncü borçlanmasını tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran 8 yıl vadeli tahvilin ihraç fiyatı 1,75 milyar dolar oldu. 17 Temmuz 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı yüzde 7,300 olarak gerçekleşti.

9 Temmuz’da gerçekleşen ihracın 17 Temmuz tarihinde Hazine’nin hesaplarına gireceği belirtildi.

İhraca yaklaşık 170 yatırımcı, ihraç meblağının 4 katına yakın talep gösterdi. Açıklamaya nazaran, tahvilin yüzde 39’u ABD, yüzde 39’u Birleşik Krallık, yüzde 9’u öbür Avrupa ülkeleri, yüzde 6’sı Orta Doğu, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 3’ü Asya ve başka ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı için 9 Temmuz 2024 tarihinde BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ve Standard Chartered’a yetki verilmişti.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7 milyar dolar meblağında finansman sağlandı.