“BES’te yatırım danışmanlığı tarafında daha fazla yol alınmalı”

T-Gate Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Köksal “BES’in içinde birçok emeklilik fonu var. Bunların kimileri uygun yönetiliyor, kimileri uygun yönetilmiyor. Kişisel emeklilik sistemi iştirakçileri çok fazla yatırım danışmanlığı alamıyor. Robo danışmanlarla bu gelişti ancak hâlâ yol alınması lazım” dedi.

“BES’te yatırım danışmanlığı tarafında daha fazla yol alınmalı”
Ekonomi
Yayınlama: 29.11.2024
3
A+
A-

İyi Gelir Kurucu Ortağı Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu ve T-Gate Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Köksal yatırım fonlarının performanslarını kıyaslamak için kullanılan karşılaştırma ölçütleri hakkında konuştu.

Bloomberg HT’de yayınlanan Fon Cihanı programına konuk olan T-Gate Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Köksal “Bugün Türkiye’de 69 tane portföy idare şirketi var. Bunların ihraç etmiş olduğu 500’ün üzerinde menkul değer yatırım fonu var. Fonun özelliğine nazaran, bunların hepsi belli varlık sınıflarına yatırım yapıyor. Pay senedi fonları pay senetlerine, sabit getirili fonlar tahvillere yatırım yapıyorlar. Fon yöneticisi de şayet pay senedi fonu yönetiyorsa kendi performansını adil olarak göstereceğini düşündüğü BİST 100 getiri endeksi gibisi bir kriteri seçiyor. Değişken fon, karma fon gibisi fonlara geçtiğimiz vakit ise fonun yatırım stratejisi neyse ona bağlı olarak bazen birden çok endeks muhakkak oranlarda karılaştırma ölçütü olarak belirleniyor” tabirini kullandı..

Köksal “Yatırımcı bir fon alırken kendi tercihleri doğrultusunda bir yatırım yapıyor. Bir varlık fonu dağılımı yapıyor. Tefas, Güzel gelir fon platformu, Kamuyu Aydınlatma Fon Platformu gibisi platformlarda bu fonların geçmiş performanslarını, nasıl yönetildiğini, maliyetlerini bulmak mümkün. Yatırımcılar için çok fazla bilgi bulmak mümkün” dedi.

Bazen BES tarafında hoş getiri sağlamadığına dair tenkitler gelebildiğini hatırlatan Sarıoğlu“Piyasa gitmediği için de bu vakit zaman olan bir şey” dedi.

Köksal “Bireysel emeklilik bilhassa piyasaları bilmeyen yatırımcılar ve tertipli birikim yapmak isteyen şahıslar için çok düzgün bir platform. Otomatik İştirak için de birebir şey geçerli. BES’in içinde bir çok emeklilik fonu var. Bunların hepsinin yatırım stratejileri birbirinden farklı. Bunların kimileri güzel yönetiliyor, kimileri uygun yönetilmiyor. Öte yandan fonların hepsi berbattır demek manalı değil. Ferdi Emeklilik iştirakçileri çok fazla yatırım danışmanlığı alamıyor. Robo danışmanlarla bu gelişti fakat hala yol kat etmemiz lazım. Varlık dağılımının nasıl yapılması gerektiğini vatandaşa yeterli anlatmak lazım. Fon idare maliyetlerinin yüksek olmaması, yüzde 1 ve altında olması lazım. Biraz daha şeffaflık lazım” yorumunda bulundu.

,
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.